灰原くんはご機嫌ななめ

友達思いで明るい性格のみお。編入試験を満点で突破して転入してきた灰原くんと友達になろうとするけれど、お前と仲良くする気はないと言われて大ショックを受ける。でも、みおの留年の危機を灰原くんが救ってくれることになる。最悪な印象だったアイツが、なぜか気になる存在になっていく。