バックステージ・イン・ニューヨーク

暗く狭い世界で生きてきたOLのサチは、幼い頃からの夢だったファッションの勉強をするためニューヨークへ降り立つ。不運に苛まれていたところを助けてくれたポールは、なんとドラァグクイーンだった。ひょんなことから衣装作りを手伝うことになり、サチの世界は彩りを取り戻していく。さらにポールに同行して初めて訪れたゲイバーで、ケンという人物と出会う。