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桜井郁彦は、親友の飯島拓海から恋人として甲斐亨を紹介される。拓海の保護者役を自任してきた郁彦は、役目を終えたような寂しさを覚える。やがて亨の親友である南部義孝も加わって四人で過ごす時間が増え、南部から告白された郁彦は、自分が親友の恋人である亨に惹かれていると気づいてしまう。想いを隠したまま穏やかに日々を送る郁彦だが、その背後には過去からの不気味な影が忍び寄る。追い詰められた郁彦は、偶然に亨の裏の顔を目にし、望みを叶える手立てを思いつく。